お客様本位の業務運営に係る方針(FD宣言)

ファイナンシャルトラスト株式会社では、すべてのお客様にご満足いただきご継続いただけます様に、社員一人一人が仕事に誇りを持ち保険の知識だけでなく、社会保障や、法律など周辺知識の習得に励み、お客様の立場に立って心を込めて精神誠意対応することをお約束いたします。損害保険、生命保険のプロとしてお客様から頼られる存在で有り続けます。

方針１）お客様の目線に立ったわかりやすい情報提供 　　原則５・６

　　環境や事業の内容等お客様のさまざまなリスクを顕在化、またリスクを知ることで保険でカバーできないリスクも事前に対策することが出来ます。誰もがわかるシンプルな説明を心がけます。

方針2) お客様の意向に合った保険商品の提供　　　原則２・６

　情報提供をもとにお客様の意向を確認します。お客様のご意向が、わかりにくい場合は、再度確認を行い　こちらの認識とお客様の意向にずれが無いかチェックいたします。
お客様に商品内容をご提案する際は重要事項説明書を交付の上契約概要や注意喚起情報を説明いたします。

方針3) お客様の利益相反の排除について　　原則３

　お客様の意向を優先して代理店の利益本位の商品提供は、致しません。また保険会社意向のみのキャンペーンや商品販売　推進もいたしません。適切に実施されているか定期的にチェック、検証を行います。

方針4)お客様の声を活かした取り組み　　原則２

　当社はお客様のご要望に誠実かつ迅速にお応えするとともに、お客様の声を真摯に受け止め業務運営の改善に努めます。常に改善点がないか探り定期的にお客さの声のヒアリングを行います。

方針５) お客様本位の業務運営の浸透　　原則７

　上記4項目を社員全員が実践できるよう指導いたします。サービスの質が一定になるように定期的に確認を行います。

令和8年1月1日更新

KPI指標

　お客さま本位の業務運営方針について、具体的な取り組み状況を測るものとしてKPIを設定しております。毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でご報告いたします。
また、常に「お客さま本位の業務運営」を行うために、今後も定期的に「業務運営方針」ならびに「KPI」の見直しを行います。

	2024年	2025年目標	2025年
毎月会議打ち合わせ率	100％	100％	100％
新規獲得件数	108件	120件	95件
キャッシュレス化	100％	100％	100％
多種目契約率	37％	50％	41％